新しいSalesforce リードにメールを自動的に送信する
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今日のセールスおよびマーケティングチームは、さまざまなクラウドSaaS ツール、CRM、マーケティング自動化プラットフォーム、および電子メールクライアント全ての連絡先を管理しています。当然のことながら、チームはこれらのツールを統合して、1 つの連絡先管理ツールからのやり取りを実現したいと考えています。例えばSalesforce でリードが作成されると、他のツールでメールキャンペーンの送信といった、インテリジェントな自動化をトリガーする。
CData Arc では、こうしたCRM からE メールのオートメーションのユースケースがどれほど多いかを認識しています。そこで、これらの接続を扱いやすくするためにCData Arc Connect の自動化サンプルを公開しました。このサンプルでは、CData Arc を使用してクラウドベースのCRM とメールアカウントをリンクする方法を段階的に説明しています。このサンプルは、Salesforce で新しいリードが作成されるたびに内部メールサーバーを介して自動メールキャンペーンを送信するなど、手動タスクを簡単に自動化できることを示しています。